消息。
奥兹玛则是得到消息前去镇压，带着万分震惊的他和在卡赞的交战过程中，却被突然出现的帝国军队逮捕。
这时奥兹玛才恍然大悟。
然而一切都迟了。
结果就是卡赞和奥兹玛就被陷害双双入狱。
卡赞被施以酷刑后流放，奥兹玛更惨，家人被害，恋人成为了帝国皇帝的爱妃。
昔日的帝国军神 和帝国第一魔法师沦落到了这种地步，于是精神 崩溃深陷绝望之中的他在押解途中失踪。
等到他再次出现的时候，已经是百年之后。
原来绝望中的奥兹玛接受了死神 的提案，以自己的灵魂为代价换来了毁灭世界之力。
他和死神 签订了契约，通过出卖自己的灵魂，获得可以毁灭世界的邪恶力量。
后来他向佩鲁斯帝国散布了一种叫作“血之诅咒”的传染性疾病。
被传染者会变成伪装者，需要不断地吸取新鲜血液才能维持生命。
疾病扩散之后，帝国的人们陷入了相互猜疑的混乱之中。
为了平息奥兹玛带来的混乱，圣职者的祖先在黑色大地与奥兹玛率领的伪装者部队展开了一场大规模的血战。