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曹操扫清了北方四州的袁氏余孽，而刘琦也是令庞统、诸葛亮巩固了自己的后方，征讨山越，南蛮一劳永逸的解决的刘琦的后顾之忧。强者从军，弱智屯田。第一次刘琦的兵马达到了史无前例的五十万。接下来的三年，两方很默契的休养生息。沉静的海面，下面积蓄着一波更大的海浪。
建安十年八月，幽州涿郡人赵犊、霍奴等聚众起事，杀幽州刺史及涿郡太守。曹操亲自率军进讨，击斩赵犊、霍奴等人。夏，辽西、辽东、右北平三郡乌桓攻略犷平，围攻左度辽将军鲜于辅。八月，曹操在击破赵犊等人后，渡潞河援救犷平，乌桓逃奔出塞。
建安十一年正月，曹操亲自率军进攻高干，围攻壶关。高干留部将守城，亲诣匈奴求救。高干准备逃往荆州求救于刘琦，被曹操的上洛都尉王琰捕杀。至此，高干势力覆灭，曹操于是平定并州。三月，诸葛亮趁着山越无粮，下山之际，攻击山越，大破之俘虏近十数万人，增加精兵三万。
曹操为征讨三郡乌桓，开凿平虏、泉州二渠以通水运。平虏渠起