就在奎托斯和鼬干架的时候，鸣佐樱三人也遭遇了大蛇丸，并且一言不合就干架。当然，最后还是大蛇丸教他们做人，虽然比原著的时候难搞，但还是三两下就把他们撂倒了，顺便在佐助的脖子上咬了一口，下了一个咒印。
而在这时，异变突起！
原本被大蛇丸打晕的鸣人突然出现在他面前，大蛇丸还没来得及反应就被他一拳打飞，本来被佐助破坏了一半的人皮面具被彻底破坏掉，脸也被烧伤了。
大蛇丸在空中调整一下落地姿势，帅气落地之后盯着鸣人，用沙哑的声音惊道：“九尾的力量！难不成是封印松动了吗？”
此时的鸣人像是野兽一样趴在地上，眼睛变成了竖瞳脸上如同狐须一样的胎记也变粗了，全身被红色的查克拉外衣所包裹，屁股后面还有一条尾巴一样的查克拉甩动着，大蛇丸被打的脸之所以烧伤，就是因为九喇嘛的查克拉。
“呵！”鸣人轻呵一声，然后从嘴里出了不属于他的很老成的声音，“没想到一个小屁孩之间的考试，竟然会有你这种强者混在里面，而且还找上了这三个小鬼。”
“这个声音……”听到鸣人的声音，大蛇丸的瞳孔猛的一缩，惊骇道：“你不是那个小鬼！难道你是九尾？！