索伦，索伦的至尊魔戒被人类领袖埃西铎获得，索伦失去形体，逃往东方，第二纪结束。
中土世界第三纪2770年，巨龙史矛革摧毁了山下王国，国王索尔、子索恩二世、孙索林二世逃离，流离失所。
中土世界第三纪2900年，在中土的夏尔地区，有四个年轻人正在散布在风景优美的平原上，优美的风景让四个年轻人都是满脸笑容，他们就是孙阳一行人，虽然是在剧情开始前进入的这个世界，但是孙阳并没有赶上巨龙史矛革进攻山下王国的时间点，但是也比比尔博巴金斯出发要提前了41年。
史矛革现在还在孤山沉睡，孙阳不着急去对付，史矛革是中土世界最后一条巨龙，孙阳不准备杀死它，准备降服它，收一个宠物玩。
史矛革是中土世界的最后一条巨龙，戒灵骑得那种飞龙不是真正的巨龙，那种飞龙太丑了，真正的巨龙早已经灭绝。
格劳龙是中土大陆首个及最巨大的喷火巨龙，是最著名的欺诈者和贪婪之虫，虽然格劳龙并非最大的一条龙，也不会飞行，但他是很强大及狡猾的一条巨龙，他不须亲自行动便可达到他的目的。
如同索伦一样，欺诈是格劳龙的本能，他非常精明地施行诡计及谎言，当被发现的时