杭州，曰本商馆。
在一间内室小屋，被一架绘有［源氏物语］故事图画的屏风隔开，在屏风内则，依稀可见一个苗条的女子身影，而在屏风以外，是日本商团的几名主要人员：大野殿守、内藤昌丰、石田吉左、高坂源五郎、甚助卫门。
大野殿守奉了商毅的差派，向萨摩藩下达公文，现在刚刚从日本回来，同时也带回来了萨摩藩大名岛津光久对商团的一个要求，因为关糸重大，大野殿守自己可决定不了，因此才集合几位主要的人员来商议。他首先向屏风施了一礼，道：“公主，我回来了。”
屏风后面的女孑道：“大野大人，这一趟您辛苦了。不知道岛津大人是怎样答复商督师的？”
大野殿守苦笑了一声，道：“正如公主事先所预料的，岛津大人当然拒绝了商督师提出的条件，而且他还要求我们帮忙？”
公主道：“帮忙？难道是岛津大人想请我们在杭州闹出一些事情，好迫使商督师回兵吗？”
大野殿守点了点头，道：“是，公主猜得一点也不错，岛津大人确实就是这样要求的，同时他还说可以派五百名士兵，化装成商贩，随我们的商船秘密来到杭州，发动暴乱，闹得越大越好。”
高坂源五