翌日，孙权起大军出寨，将皖城三面围定，孙权亲自击鼓，众将披坚执锐、亲冒矢石杀向皖城，城上箭如雨下，东吴兵浑然不顾，凌统领五百家兵奋力登上城头，朱光令弓弩手齐射，不能阻其脚步，凌统绰刀挽盾，一个箭步上前砍翻朱光，众家兵一拥而上，将朱光砍做肉泥。余众皆散，孙权趁势得了皖城。
合淝守将牛金接到朱光求救，领兵星夜来救，兵至巢湖被周瑜截住，正左右冲突不出，幸得甘宁引一支水军行至此处，救下牛金。吕蒙闻皖城已失，便不再去救，就势在巢湖扎下水寨，与合淝呈掎角之势，遥相与东吴水师对峙。
孙权得了皖城，挥军北上来取合淝，又令周瑜从水路进兵，与吕蒙决战于巢湖。周瑜得令，命前军黄盖翌日领本部军出寨，去吕蒙寨前搦战。
黄盖得了军令回到帐中，向手下只是粗略交代几句，并不上心。部将胡综提醒道：“我闻吕蒙极善治兵，麾下甘宁、陈武皆有过人之勇，晋军船上还多备硬弩、投石、巨弩等物，明日交战老将军切不可轻忽。”
黄盖不以为然冷哂道：“吕蒙，不过一乳臭未干小儿罢了，我研习水战三十年，岂会败在他的手中？况且晋军水师多北方之人，不识水性，纵有利器，也不能用！我有何惧