下洞穴之内。
更重要的是，自从跟着山羊胡子吃过那些美味的糕点和好酒好菜后，再吃这些储存的坚果什么的就有些索然无味了，它现在就想吃外面的东西。
所以某一天，当黄鼠狼终于领悟了化形之术，他下山了。
一个和山羊胡子有七分相像的道士打扮的中年男子出现在智狐一族的地盘上。
是的，黄鼠狼打算前往智狐族求学顺便做工打杂挣点钱。
可令黄鼠狼没想到的是，因为他已经化形，并且还化了这么一副面容猥琐的模样，智狐一族不肯收他，不过他还是凭借着胡半仙之徒的名声在此地蹭吃蹭喝了大半年。
黄鼠狼也不知道为什么自己的脸皮忽然变得这么厚，尽管智狐一族的人三番两次授意他该离开了，但他依旧假装没有听懂，死皮赖脸的待在这里。
直到他的对面住进了一个蛇妖，天天在他面前烤黄鼠狼吃......
从智狐一族离开后，黄鼠狼又相继拜访了其他三族，其中幻视一族待的时间最短，因为那族中的人真的太喜欢扰人清梦了，让他十来天没睡过一个好觉。
多尾一族的人眼高于顶，对他的到来及不欢迎，也不厌恶，并且伙食非常差，黄鼠狼也没待