五千多人马，八千水军，战船二百五十余艘。见金军来攻，一面加强城防，一面派出水军顺江而下，偷袭长江沿岸的铜陵、繁昌，南陵，芜湖等地，不断袭击金军的后方粑道令纥石列志宁首尾难顾，疲于奔命。加上孟宗政在池州也精心准备了月佘，守得固若金汤，金军跟本无机可趁，一时又陷入了疆局中。
但在另一路孛撒调集了大军十三万，分为三路，自已率领三万大军坐镇衢州，牵制信州的人马，又派完颜霆和完颜匡两人各领五万大军，分头进攻徽州和处州。等两路人马都得手之后，再由三路合军一起进攻信州。
信州的人马由杨炎调走六千人马入川，又分出八千人马支援池州，现在还有守军有七万多人，加上处州的守将刘宝手下还有两万多人，兵力也算十分雄厚。因此毕再遇也不甘心一味死守，派曹勋带一万五千人马守卫徽州。自已亲自率大军五万，形成优势兵力进攻衢州。只要能够在衢州战胜金军，那么徽州和处州两地的金军自然就会退军。
果然如毕再遇所想，宋军首先在玉山击败了金军的前哨人马，斩首千余人。然后毕再遇和高震各带一路人马，分两路进攻衢州，一路上进军也十分顺利，毕再遇攻取江山县，高震攻取了常山县，两路人马都逼近衢州。