但这时吐蕃的国力早己大不从前，而且一直以来，就釆取和大宋交好的国策，自从大宋复国之后，两国也一如既往，每年双方都互相遣派使者问候，并在边境开该榷场，进行贸易往来，吐蕃从中也大受益处。因此吐蕃君臣也并不想改变目前的这种状况。所以焦景颜来到吐蕃之后，住了十余天，虽然费尽了口舌，晓以利害，但也打动不了吐蕃君臣改变态度。焦景颜在无奈之下，只得离开吐蕃，去了西辽。
西辽一向以契丹族建立的大辽后裔自居，昔日辽国就与宋朝一直互相敌对，当年宋朝曾与金连盟，灭掉了辽国。算起来两国之间也有算世仇。而且西辽建国之后，与宋朝并不接壤，双方也不存在处交关系。因此焦景颜自认为虽然劝不动吐蕃，但说动西辽出兵，该是较有把握的。
但令焦景颜没想到的是，现在西辽的朝政原来以经不在皇帝直鲁吉掌握之中，而是落入了驸马屈出律的手里。屈出律就是被铁木真所灭的乃蛮部塔阳汗的儿子。乃蛮部被蒙古吞并之后，屈出律只身逃到了西辽，被直鲁吉收留。但屈出律却是野心勃勃，一心想借助西辽的力量为自己报仇，夺回乃蛮。而直鲁吉才智平庸，没有看破屈出律的野心，反而认为屈出律骁勇善战，是个可用之材，因此还将自己的女儿嫁