了完颜允恭，成为了金国的新皇帝，铁木真对此颇为失望，但这也并没有打消他开始进攻金国的念头。
蒙古军是二月初回到草原，铁木真只歇兵了两个多月，于四月中旬派大将不台和哲别、博尔术和赤老温各领五千人马，分别进庆州和桓州，以试探金国的虚实。同时耶律镇海和耶律秃花兄弟两人前往上京地区，策动那里的契丹族人脫离金国，帮助蒙古。
因为金国內乱，而且在完颜长之登基之后，防御的重点也是南方的宋朝，因此北方的防御较为松懈，虽然启用了大将杨沃衍为西京留守使，镇守北方的边境，但守军的人数和战斗力都不能南京、山东防线的金军相比。
所以两路蒙古军的进军都十分顺利，分头打败了庆州和桓州两地的守军，虽然没能攻下城池，但在城外的村庄掠夺了一番，于五月初满载而归，回到蒙古。
铁木真对这次试探的结果十分满意，而这时耶律镇海和耶律秃花兄弟也派人送来回信，说在上京、临璜一带连络到不少不满金囯统治的契丹、溪、勃海和汉族人，他们都表示只要蒙古出兵，一定起兵响应。铁木真见状也十分高兴，于是又下令集结大军，准备大举进攻金国，同时又命札八儿火者出使宋朝，希望大宋也能够出兵响应。