能借助铁木真的力量，取王罕而代之。但铁木真并未如其如愿，虽然给了扎合敢不很高的赏赐，但却将克烈部彻底并入了蒙古部中，令扎合敢不的美梦彻底落空，自然令扎合敢不心里非常不满。
后来铁木真将扎合敢不的女儿亦巴合别姬转赐给老将主儿扯歹，虽然这在草原上是司空见惯的事情，但扎合敢不却认为这是铁木真打算对自己下手的一个信号，于是在暗中积极准备，打算被叛铁木真。但现在整个草原只剩下蒙古一个部落，仅靠扎合敢不自己的力量，跟本不足以与铁木真相抗衡。于是扎合敢不又开始韬光养晦，寻找新的盟友。
从一些西域的商人那里扎合敢不得知，在乃蛮被蒙古军击败之后，塔阳汗身亡，敦可古儿别丝投入到铁木真的怀抱，只有塔阳汗的儿子，王子屈出律逃到了哈喇契丹，被哈喇契丹的菊儿汗直鲁吉收留，后来直鲁吉见屈出律颇为骁勇善战，对他十分喜爱，于是又招其为驸马，将女儿嫁给了屈出律。
扎合敢不立刻派人暗中潜入哈喇契丹，联络屈出律，共同对抗铁木真。
屈出律本来就想借助哈喇契丹的力量，来对抗蒙古，在娶了直鲁吉的女儿之后一面招集乃蛮的残部，扩充自己的力量，一面又讨好直鲁吉，在哈喇契丹朝中安插自