了这一个月发生的大事。
在泉昏迷的第三天，是木叶要进行新一批的中忍考试，这次考试宇智波彦的弟弟宇智波佐助也会参加。
但是就在这一天，三代火影的弟子大蛇丸，伙同雨忍村，砂忍村，音忍村的大批忍者对木叶动手。
还勾结了一个邪恶的组织，对木叶进行了进攻，这个组织自称为【晓】，还大言不惭的说想要给世界带来和平。
虽然让人恨得牙痒痒，可这个组织的实力真的很强，除了大蛇丸外，还有九位来自各国的叛忍，实力都达到了影的级别。
而且大蛇丸还玩弄死者，召唤出了初代和二代火影，设立结界进行围杀三代目火影，木叶陷入了建村以来最大的危机。
就在这个时候，以宇智波止水带领着木叶警备队成员，迎战晓组织。
为了对付宇智波止水，足足有七个晓组织正式成员围攻他，但是止水却临危不惧，开启了宇智波万花筒写轮眼的最高奥义，须佐能乎。
在部分宇智波族人配合下，阵斩了七个晓组织成员。
随后又带领着暗部成员，击破了大蛇丸的结界，救下了伤势严重的三代火影，随后击败并解放了初代和二代火影大人，并且生擒大蛇丸。