吴国首都姑苏，他终于看见了夫差的尸体。勾践终于为自己为越国报仇了，勾践终于可以安心睡觉了。可是谁也没想到勾践下一步要对付的是文种和范蠡。文种到死也不相信勾践会这么对自己，范蠡却早就知道勾践的为人。通过勾践对付阿萝的事情，范蠡已经知道勾践是一个“同甘苦不能共富贵”的人。范蠡在再三劝说文种无效后，只好一个人离开越国，不久之后文种被勾践赐死。几年后勾践成为了第二个夫差，不但好大喜功而且贪图美色，大臣们想说又不敢说。当勾践把他的王后逼死后，已经没有人敢说勾践的不是。这时候一个身穿红衣的女子突然出现，一剑要了勾践的性命。勾践身边的武士没有人能够阻拦，一个武士认出了这个女子就是当年的月红。
多年后秦始皇统一天下，官员们对老百姓十分的残酷。在吴越一些地方，每当有官兵欺压老百姓的时候，总会有人出来阻止。这些人不但都是用长剑，而且招数都差不多。后来一个自称知情者透露，这些人都是当年月红的后代。当年阿萝被月红带走后，阿萝和月红生活在山区，远离人群不说，而且不和外人接触。阿萝不但坚持了下来，而且教导出月红这个好徒弟。月红的剑法虽然不如阿萝，但是多了一份犀利，因为月红的剑法是从血战中磨练出来的。阿