诉路西法，其实天魔的本事不小，至少和天父差不多，比路西法一定要高出不少。之所以会败给路西法，因为有三个理由。第一，路西法带人包围了他和他的家人。他为了他的家人不得不束手就擒。第二，天父担心天魔大开杀戒，所以暗中利用秘术封印了天魔大半的魔法，所以天魔才会打不过路西法的。第三，路西法充满正义和勇敢，这是天魔乃至于所有人都惧怕的。天魔告诉路西法，要对付天父不是没有办法，第一需要路西法断绝对天父的信仰，第二需要路西法和天魔合二为一，第三需要路西法起杀心。路西法之所以无往不利就是因为路西法是一员天生的战将，只要动了杀机就会实力翻倍。
为了给爱人报仇，为了报复背叛自己的天父，为了不再被天父等人压制，路西法终于决定投靠天魔。由于天魔信仰黑暗和邪恶，所以路西法洁白的六对翅膀变成了黑色。路西法的样子虽然变了，但是实力不但没有下降而且因为路西法的杀心反而提高了。路西法没有阻止自己的杀意，反而要自己的所有怒火全部点燃，路西法变成了一个黑暗天使。
当大家得知路西法的事情后，一些同情路西法的天使，还有一些忠于路西法的天使决定和路西法一起变成黑暗天使。极少数天使在报信的总天使长的带领下企图