是当那三座火山骤然喷涌过后，残酷的战争让精灵损失惨重，黑暗得以长驱直入的深入中土。
常年在多瑞亚斯林中起舞的灰精灵公主偶遇了一位战乱逃亡的人类，并且与之一见钟情，继而因为辛葛王的刁难北上而去，誓要取来一枚宝钻以当聘礼。
最终在精灵公主的力量下，他们成功而归，精灵宝钻得以现世。
这间接造成了精灵联军的成立，尚未死亡的迈兹洛斯召集各方精灵王反攻安格班，可惜他的反攻以失败而告终，精灵与人类大量战死，荒原内的尸体堆积如同一座高山！
残酷的屠杀与战争不断发生着，面对那北方倾泻而来的大量黑暗，精灵方节节败退，背叛、失败、悲剧、血族相残、兄妹相恋……
漫长的历史绘卷延展发生着，最终汇聚成为一片泪雨，直到黑暗彻底占据这片大陆，西方派来大军攻打安格班，同时诸维拉悍然出手。
浩瀚力量冲撞下，中土大地的西北角，这片名为贝烈瑞安德的区域因此而沉沦大海，精灵文明失陷，落幕，第一纪元结束。
……
烟雾般的画面直到这里才缓缓消散，那其中所包含的一切让夏尔皱眉不已。
“这是世界另外一种可能性？