索伦大战时，只有人类和精灵联军的糟糕境地强多了，这次不但有矮人的参战，更有强大得无可比拟的暗夜之城加入进来，再加上已经被城主降服的火龙史矛革……
说起史矛革，这只火龙最近过得很悠闲，除了不能四处喷火和作恶以外，赵泽允许它在中土大陆四处转悠，顺便打个猎，满足一下口腹之欲。
但也有人对史矛革是否参战持怀疑态度和否定态度，比如才刚从史矛革的阴影下走出来不久的矮人。
也就在各族领袖齐聚暗夜之城的同时，坏消息不断从魔多方向传来，甚至有人声称，索伦已经恢复了全盛时期的实力，疑似已经找回了魔戒，并以此来号召中土大陆的所有半兽人，准备凑齐一支史无前例的庞大军队，一举荡平所有反抗者。