根据殿町宏人的描述，天狗牛本是一只栖息在森林之中的妖怪，却又因为人们肆无忌惮的伐木，必须要不停的搬家。导致他最后忍无可忍，对人类展开了袭击。
由于天狗牛的出现，导致附近的村民们遭受了不少的损失，从而让他们伤透了脑筋。
正巧了，在大家都很心烦天狗牛一事的时候。一个流浪的武士路过了这个山村，在得知了村民们的困扰后，决定为大家讨伐天狗牛。
可问题是，天狗牛绝非寻常之人能够对付的妖怪，即便流浪的武士自持勇武，却也无法正面展开攻击，所以只能用计，准备了无数的美酒，等待天狗牛酒醉之后，再将其讨伐。
就这样。在下一次天狗牛袭击村庄的时候，流浪的武士现身，邀请天狗牛一起饮酒，而那天狗牛竟也没有拒绝，还真的坐了下来，与流浪的武士一起举杯畅饮。
席间，流浪的武士与天狗牛交谈了很多，也得知了天狗牛并非真的本性恶劣，而是实在忍无可忍，在这个问题上。天狗牛与村民们双方都有过错。
可关键是，他无法眼睁睁的看着天狗牛伤害村民，也不愿意天狗牛一直被村民逼迫，于是他就想到了一个好办法。邀请天狗牛一起周游列国。
相信只要他与天
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