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第一章
神宗万历年间，内阁首辅张居正主持政务，实行了一系列改革措施，社会经济有很大的发展，人民生活也有所提高。朱翊钧亲政后，励精图治、生活节俭，有勤勉明君之风范，开创了“万历中兴”局面。期间主持了著名的“万历三大征”，巩固了汉家疆土。
但执政后期荒于政事，因无像张居正的人可以督导、国本之争等问题而倦于朝政，自此不上朝，国家运转几乎停摆，强征矿税亦是在位期间被称为一大诟病，使大明王朝逐渐走向衰亡。
本书的主人公天佑就是生活在万历后期的一个孤儿，自幼不知父母是何人，乃是街边的乞丐收养长大，跟老乞丐过着乞讨为生的日子，此时期，国家经济低迷，朝廷疯狂敛税，平民老百姓苦不堪言，自然乞丐这行也是不好做。
天佑十五岁的时候，收养他的老乞丐偶感风寒而终，他悲恸不已，亲自将老人家掩埋之后，擦着眼泪继续沿路乞讨，想想跟自己相依为命的亲人离开自己，天佑十分难过，不过生活还是要继续的。
话说这一天，天佑乞讨到一个村子，这个村子风景秀丽仿佛跟世外桃源一般，一看就知道此村民风淳朴，他心里很高兴，终于能让自己叫个不停的肚子休息休息了