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日月神教更迄换代，引得江湖乱起。
五岳剑派在嵩山夺得盟主之位后，嵩山掌门左冷禅同时也成了新的五岳盟主，为报三年前被日月神教攻上胜观峰险些灭门之仇，趁着日月神教教主新丧，东方胜新任教主的混乱时期，左冷禅挟中原各大门派攻上黑木崖，欲要将日月神教一网打尽。
却不想，日月神教就要不敌之时，日月神教教主东方胜突然由那万丈高崖上杀出。
东方胜的武功出神入化，竟达到了一个另人难以想像的高度，数十位成名多年的五岳剑派高手竟无人能挡其一招。只是眨眼之间，便被形如鬼魅的东方胜在人群中杀进杀出，瞬间，便有十多位成名高手死在东方胜手上。
五岳剑派和攻打日月神教的一众正道高手，几乎是被东方胜一人给杀败，损失惨重之下，不得不退出黑木崖。而东方胜却率着一众教中好手衔尾杀来，一场大战下来，五岳剑派和此次攻打黑木崖的各派高手几乎被杀了个干净。
好在危急时刻，少林和武当的援兵赶到。少林方丈方证大师和武当掌门冲虚道长两大高手亲自出手，方才缠住了东方胜。但两大高手合力竟也只是勉强敌住了实力大进的东方胜，要想胜过对方却是绝无可能。