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大明中后之期，精通权术，将朝堂玩弄于鼓掌之间的一代中兴帝王，明世宗嘉靖帝朱厚熜在位四十五年后去世，传位于第三子朱载垕。朱载垕在位六年，死后传位于十岁的太子朱翊钧。
正如顾命大臣高拱所言，“十岁太子，如何治天下”，明穆宗隆庆帝为自己的儿子留下三位顾命大臣，高拱，张居正，高仪三人辅政。后高拱，高仪两人一被驱赶出京，已被惊吓致死，只余张居正一人。首辅张居正，司礼监掌印太监冯保，李太后三人联手执掌大权。
内有张居正实行了一系列改革措施，推行“考成法”、“一条鞭法”，虽不治本，但仍使吏治、经济都得到了提升。外则有戚继光、俞大猷、李成梁、凌云翼、殷正茂等诸多名将，更有猛将如云，军力鼎盛。使这大明朝的江山有如“鲜花着锦，烈火烹油！”散发着最后的辉煌！给了天下百姓数十年的太平日子！
万历十年，首辅张居正病逝。此时的万历帝朱翊钧年仅二十岁，还未有日后的怠政。朱翊钧枯坐皇位，看他人执掌天下，一言而决天下大事，定万人生死。而他则虚怀若谷的苦学用人治国，如今，那把磨砺了十载的天子之剑出鞘，雄姿英发，英明神武，世人皆称圣明！
正是“十年磨一剑，霜刃