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一天晚上，比尔博在给自己的矮种马喂食时，听到了远处的山林间传来恐怖的吼叫声。比尔博这一路上已经听惯了野兽的各种吼叫声，没有什么野兽的声音是如此的凄厉的，那可不是狼之类的等普通野兽的叫声。
比尔博紧张的问道：“那是什么？”
众人也都听见了那恐怖的叫声，看着比尔博紧张的样子，奇力说道：“那是苍白半兽人。”
比尔博听到后，更加紧张了，苍白半兽人的名声这一路上他早有耳闻，其强壮凶残远超他们的远亲哥布林半兽人。比尔博吓得赶紧跑回众人中间，抚了抚火堆旁的黑哥，希望出现什么情况，这只厉害的黑猫会保护自己。比尔博向着奇力问道：“苍白半兽人？”
哥哥菲力早已明白了弟弟奇力的意思，配合的说道：“嗯，是半兽人中的狩猎队——割喉者，听声音大概有几十个，野地里到处都是。”
奇力沉声说道：“割喉者骑着巨大的座狼，会在半夜趁大家熟睡之时出击。他们的动作又快又准，无声无息。除了血迹什么都不会留下。”
比尔博更害怕了，他把黑哥抱在怀里，看着远处的黑暗。他决定了，以后睡觉要抱着黑格尔睡！见到比尔博的样子，菲力奇力兄弟不由相视一