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就在矮人们嬉笑打闹，然后使劲填饱肚子时，刘柯则带着比尔博游览了瑞文戴尔，并介绍阿拉贡与比尔博互相认识。
黄昏之时，三人仍然在瑞文戴尔闲逛。忽然，刘柯抬头向山壁上望去，比尔博和阿拉贡顺着他的目光看去时，却什么都没有发现。
“比尔博，今晚你需要好好休息了。”对于刘柯说的这句没头没脑的话，比尔博有些疑惑。但他询问刘柯到底什么意思时，刘柯却说道：“以后，你恐怕很长时间都没法好好休息了。”
随着刘柯三人的离去，一个悦耳的声音在石壁高处的露台上响起，“真的是一个很强大的人类，竟然可以察觉到我的目光。难道人类的时代已经到来了？我们的时代将要结束？”
声音的主人是一个美丽的精灵，她身材高挑，拥有着无语伦的美貌，点缀着银色的深金色长发随意垂下，更让人感觉美不胜收。即便是不关注她的相貌，仅是那高贵典雅的气质便足以征服任何人。
“凯兰崔尔女士，您完全是多虑了，再强大也只是一个人类，人类的能力如何与精灵相比，只不过这个人类凑巧看到罢了。”一个身穿白袍，须发皆白，手持黑色木杖的老者在旁边说道，他的语气中有着尊敬之意。