脚步声向着西方迅速远去。其他人却丝毫没有察觉，喝完酒后就倒在干草堆上沉沉睡去，明天冒险队就要前往幽暗密林了，他们需要好好休息。
第二天一早，众人刚刚醒来就闻到了食物的香气，比翁的脸上带着笑容，正在布置早餐，而他的身边还放着很多包裹，比翁说那是他为众人准备的食物，主要是一些烤好的可以长期储存的面包，这些面包都掺有蜂蜜，十分顶饿，另外还有一些干果、蜂蜜等调剂的食物。
就算矮人们再迟钝也能感觉得出，比翁对待他们比昨天热情多了，也真诚了许多，这让他们很是奇怪，最终还是比翁自己说出了原因。原来，昨晚比翁变化成巨熊，前往了迷雾山脉。普通的熊都可以在山林里跑出每小时三四十公里的速度，更何况是比翁化作的巨熊。
比翁一路向西，赶到了迷雾山脉，众人花了好多天才走完的路程，被他半个晚上就走完了。在山中，比翁发现很多以前盘踞在这里的强大怪兽都已经消失，有的还能找到一点残骸，有的则是踪影全无，但周围总会有一些战斗的痕迹。而且，他还活捉了一个哥布林和一头座狼，从他们口中得知了山中发生的一系列战斗。
这一切都说明，事情就像索林讲述的那样，并没有什么出入，很显然冒险队的