就在喜罗汉——迦诺迦代蹉尊者与观音菩萨分身联手，抽离造化玉蝶碎片本体，所孕育形成的玉莫邪，出石壁时。存放于魔界大殿之上的远古魔书魔雾缭绕。释放出了强悍的魔气。
魔界处在于天界的一个相反方向，存在于天上与神界的反界面，空间错乱有“神魔井”和天界相通。魔界界主为魔界魔王，魔界魔王为上古十大魔神再临觉醒。战斗力强大，魔界中有较好的管理秩序，尊卑严谨。但魔界众生无目标，无欲而无不欲。除遵循尊卑的秩序外，处事任性妄为，执念极重。
魔偶尔会因为长久的相处而渐悟，因为意外的触动而顿悟，魔界众生拥有一些情感，因为执念的占有欲与自私感，变得魔性大起，极端偏激，为了得到不计后果，不择手段。魔界众生以土著魔族为主，外貌男性极其俊美，女性极其漂亮。魔是非神，非人，非妖，非鬼，介于神、鬼、人、妖之间。既拥有天神的法力，与神通。又不遵守天神的道德规范。魔本身好战，好杀，是几界中战斗力最强的，高于妖界。如来佛祖，与掌管三界的玉帝也无可奈何。只是普遍魔界众生寿命终有尽头，要经过六道轮回投胎，魔本性善恶难以评定。魔常常带有嗔恨之心，执着争斗之意志。常常兴风作浪，出现于各界之中。各界之