妙木山中。
自来也领着鸣人，佐助，芙三个孩子穿行在充满奇幻色彩的森林里，这里的空气中充满了自然能量，一草一叶都无比的巨大，半人高的甲壳虫，毛毛虫更是随处可见。
与佐助不同，鸣人和芙是第一次来到‘妙木山’，这里的一切，对他们俩来说都是那么的新鲜，所以嘴上叽叽喳喳的说个不停。
佐助则快步追上了前头的自来也，问道：“自来也老师，您为什么突然带我来这里呀，我还没跟哥哥打招呼呢，如果太晚回去的话，我怕家里会担心的！”
自来也扭头对佐助笑了笑：“放心吧，我已经通知过你家人了，而且这一次带你来妙木山，是想让你再尝试一下修炼仙术。”
“真的吗？太好了！”
一听可以再次尝试修炼仙术，佐助顿时喜上眉梢，与‘妙木山’签订了契约后，他对仙术的威力有了更直观，更系统的认识！
自来也没有再多说什么，转过头的他脸上的笑意渐渐退去，换上了一副无可奈何的惆怅表情。
为了化解村子与宇智波一族间的矛盾，他甚至做出了收宇智波佐助为徒的决定，可没曾想一个五代火影的选举，令村子与宇智波一族原本有些缓和的关系急转