本来小皇帝还是很相信很亲近冯保这个大伴的，可是不久之后的一件事情让小皇帝对冯保这个大伴也失去了信任。小皇帝毕竟年幼贪玩，一个小太监为了讨好小皇帝，送给小皇帝一只蝈蝈。小皇帝把蝈蝈藏得好好的，不敢让母亲李太后看见。有一次冯保奉命来给小皇帝送东西，刚好看见小皇帝在书房玩蝈蝈，冯保就劝说小皇帝不要玩物丧志。小皇帝请求冯保不要把蝈蝈的事情告诉李太后，冯保满口答应了小皇帝的请求。没想到第二天李太后亲自来小皇帝的书房，不但抽查彻底的功课，而且搜出了蝈蝈直接踩死了。小皇帝觉得自己身边的太监宫女不会出卖自己，唯一的可能就是冯保出卖了自己，从此小皇帝不敢相信冯保。其实冯保真的没有告诉李太后，就连小皇帝的老师张居正也没有告诉。李太后是从冯保社变得一个随身太监那里知道的事情，李太后不会明着告诉小皇帝真相，冯保只好吃了这么一个哑巴亏。
小皇帝和张居正之间的师徒关系恶化是因为小皇帝渐渐长大不喜欢张居正约束他。小时候张居正为了让小皇帝尽快接受他，张居正甚至于陪小皇帝玩空竹。小皇帝一直缺少父爱所以一度之间把张居正当做自己的父亲看待，张居正也是吧小皇帝当做自己最重要的弟子看待。只可惜小皇帝毕竟年轻